С чего начать · шаг 5 из 5
Отчёт клиенту: собрать и отправить
Собрать отчёт за период, оставить в нём только нужные клиенту цифры и отдать копией, PDF или ссылкой.
Шаги
- Selector· ОтчётыОткройте «Аналитика», дальше «Отчёты», и задайте «Период отчёта».Данные на кадрах урока обезличены: имя клиента заменено, суммы сдвинуты.
Зачем это
Период у отчёта свой и от периода «Статистики» не зависит. Готовые интервалы слева закрывают почти всё: «Прошлая неделя» для еженедельного отчёта, «Прошлый месяц» для месячного. - Selector· ОтчётыВпишите «Имя клиента / проекта».
Зачем это
Это название встанет в шапку отчёта. Пустое поле означает «взять имя кабинета». Блок «Период графика динамики» ниже задаёт только длину графика в PDF и в отчёте по ссылке, цифры всё равно считаются за период отчёта. - Selector· ОтчётыЗагрузите логотип агентства и выберите акцентный цвет в блоке «Брендинг в PDF».Логотип клиента грузится не здесь, а в настройках проекта. Ссылка «Изменить в настройках проекта» стоит рядом с местом под него.
Зачем это
Логотип, название и цвет агентства общие для всех кабинетов: ставятся один раз и дальше подставляются сами. - Selector· ОтчётыВключите «Сравнение периодов».
Зачем это
Рядом с каждой цифрой встанет значение за предыдущий такой же отрезок и процент изменения. Неделя сравнивается с прошлой неделей, месяц с прошлым месяцем; выбранная пара дат подписана прямо под тумблером. - Selector· ОтчётыВ «Метриках отчёта» уберите лишние строки крестиком, а оставшиеся расставьте перетаскиванием за ручку слева.Переключатель «НДС 22%» в шапке этого блока свой, отдельный от «Статистики». Расхождение сумм между отчётом и статистикой чаще всего именно из-за него.
Зачем это
Клиенту почти никогда не нужны показы, клики и CTR. Рабочий минимум сверху: расход, результат, цена результата. Название строки правится прямо в ней, поэтому «Новые диалоги» можно переписать на язык клиента. - Selector· ОтчётыНажмите «+ Добавить метрику» и допишите строку, которой в статистике нет.
Зачем это
Пресеты подставляют готовую цифру из статистики, а поле «Или своя» принимает что угодно: записи на замер, дошедших до встречи, оплаты. Соседняя кнопка «+ Разделитель» вставляет пустую строку и разбивает список на смысловые части. - Selector· ОтчётыВ блоке Senler оставьте те шаги воронки, которые показываете клиенту, и отметьте для каждого «Кол-во», «Стоимость» и «CR».
Зачем это
Названия шагов переписываются прямо в блоке: клиенту понятнее «Записались на замер», чем «Предквал». Порядок задаётся перетаскиванием, метка UTM показывает, по какой разметке шаг считается. - Selector· ОтчётыНиже включите остальные источники: прирост подписчиков сообщества и разбивку по аудитории.Кнопка «Подключить» вместо галочки означает, что источник к кабинету не привязан. Строк по нему в отчёте не будет, сколько ни жми.
Зачем это
«Пол», «Возраст» и «География» рисуют полосы с долей бюджета, заявками и ценой заявки по сегментам. Города сворачиваются в топ-10, сегменты меньше процента расхода уходят в «Остальные». - Selector· ОтчётыОпишите в блоке «За прошлый период», что было сделано и что из этого вышло.
Зачем это
Эту часть клиент читает первой, а цифры смотрит уже под неё. Кнопка «ИИ-сводка из журнала» соберёт черновик из записей журнала за период, дальше остаётся поправить формулировки. - Selector· ОтчётыЗаполните «В следующем периоде» и нажмите «Сохранить пресет».
Зачем это
Пресет запоминает для этого кабинета состав метрик, шаги Senler, включённые блоки и оба комментария. В следующий раз останется поменять период и переписать текст. - Selector· ОтчётыВ шапке превью выберите разбивку: «Общий», «По кампаниям», «По целям» или «По папкам».
Зачем это
Что видно в превью, то клиент и получит. В объединённом проекте из двух и более кабинетов добавляется «По кабинетам». - Selector· ОтчётыПереключите превью на «Моб» и просмотрите отчёт в ширину телефона.
Зачем это
Большинство клиентов откроет отчёт с телефона. Длинные названия кампаний там переносятся в две строки: хороший момент их сократить. - Selector· ОтчётыНажмите «Экспорт» и выберите, как отдаёте отчёт.
Зачем это
«Скопировать» кладёт отчёт текстом в буфер, готовым к отправке в мессенджер. «Скачать PDF» собирает файл с вашим брендингом. «Поделиться ссылкой» создаёт страницу, которая открывается без входа в Selector, и сразу копирует адрес. - Selector· Отчёт по ссылкеОткройте свежую ссылку и посмотрите отчёт глазами клиента.
Зачем это
Страница по ссылке устроена не как превью: сверху ваш логотип и период, дальше итог периода словами, карточки метрик, наблюдения по дням и воронка Senler. Кнопка «Скачать PDF» есть и у клиента, просить файл отдельно ему не нужно. - Selector· ОтчётыСтарые ссылки закрывайте кнопкой «Отозвать» в списке над превью.Ссылка выдаётся на период, а не на человека. «Отозвать» закрывает доступ сразу всем, кому вы её отправляли, поэтому не давайте одну ссылку двум клиентам.
- Selector· ОтчётыТот же отчёт нужен каждую неделю? Включите автоотчёт в самом низу страницы.
Зачем это
Письмо приходит тем же составом, который вы сейчас собрали: те же метрики, подписи, шаги Senler. Расписание, день, час и предпросмотр письма разобраны в следующем уроке, «Автоотчёт в Telegram». На этом дорожка новичка закончена: кабинет подключён, кампании и заявки на месте, цифры сходятся, отчёт собран и отдан.
Если цифры не сходятся
- Суммы в отчёте не сходятся с разделом «Статистика»
- Сначала периоды: у отчёта он свой. Потом НДС: в отчёте переключатель стоит в шапке блока «Метрики», в статистике в шапке страницы, и включаются они независимо друг от друга.
- В блоке стоит кнопка «Подключить», а в отчёте по нему пусто
- Источник (Senler, сообщество, Яндекс Метрика) к кабинету не привязан. Пока он не подключён, строки в отчёт брать неоткуда, галочка не поможет.
- Логотип клиента не попал в PDF, хотя логотип агентства встал
- Логотип клиента берётся из настроек проекта, а не из блока «Брендинг в PDF». Ссылка «Изменить в настройках проекта» стоит там же, рядом с пустым квадратом.
- Клиент пишет, что ссылка на отчёт не открывается
- Посмотрите список ссылок над превью: если рядом с нужной нажимали «Отозвать», она мертва. Соберите новую через «Экспорт», пункт «Поделиться ссылкой».
- Разбивки «По кабинетам» в превью нет
- Она появляется только в объединённом проекте из двух и более кабинетов. Один кабинет группировать не по чему.
- Собрал отчёт, вернулся через неделю, и всё сбросилось
- Состав запоминается только по кнопке «Сохранить пресет» внизу левой колонки. Без неё настройки живут до перезагрузки страницы.